Catarinense Havan inicia processo para abertura de capital

A rede varejista Havan protocolou registro para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). De acordo com o prospecto preliminar apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação tem como coordenadores, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, Bradesco BBI, Itaú BBA, XP Investimentos, Banco Safra e Santander Brasil.

A companhia revelou ao órgão regular que pretende utilizar os recursos da oferta em investimentos para expansão de lojas e do centro de distribuição. A empresa também declarou que abrirá novas lojas e para suporte do crescimento orgânico, além de fazer aportes em tecnologia e reforço no capital de giro.

O acionista vendedor no IPO será o controlador da companhia, Luciano Hang. O empresário escreveu uma carta aos acionistas onde conta a história da criação da companhia de Brusque. "Hoje, com 34 anos de história, começamos uma nova fase e nos sentimos prontos para abrir o nosso capital. Olhando para trás, percebemos que tivemos grandes feitos, mas olhando para o futuro, vemos que estamos ainda no começo e podemos ir muito, muito mais longe", declarou Hang no documento.

A Havan revela ter 147 lojas até junho – sete a mais do que possuía em dezembro do ano passado. A receita líquida foi de R$ 7,9 bilhões em 2019 e o lucro alcançou R$ 428,4 milhões.