BRF emite US$ 500 milhões em títulos de dívida

A BRF anunciou nesta quinta-feira (17) que realizou emissão de US$ 500 milhões em sênior notes no mercado externo. As notes serão devidas em 21 de setembro de 2050, remuneradas à taxa de 5,75% ao ano com juros pagos semestralmente, a partir de 21 de março do próximo ano. É a primeira emissão de bonds com 30 anos feita por uma empresa brasileira sem grau de investimento, de acordo com as agências de classificação de riscos. Parte dos recursos líquidos obtidos com a oferta será utilizada para a amortização de dívidas da empresa.

"Essa operação demonstra a forte confiança do mercado em nosso negócio, que vem melhorando consistentemente seu desempenho, em nossa disciplina financeira e no planejamento estratégico de longo prazo", ressalta Carlos Moura, vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da BRF.

As Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e a pessoas não americanas, de acordo com a Regulation S do Securities Act. As Notes não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e não podem ser ofertadas e vendidas no Brasil. As Notes serão levadas a registro pela BRF na Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market, sujeito à aprovação.